來源|極點商業
作者|楊 銘
編輯|Cindy
互聯互通繼續深化“拆墻”，這次是京東物流和淘寶。
10月16日，京東物流官微表示，京東物流與淘天集團達成合作，京東物流將全面接入淘寶天貓平臺，平臺商家將能夠選擇京東物流作為服務商。
而此前15日，淘寶開放平臺也發布了一則“京東物流上線公告”，至此，京東物流和淘寶天貓平臺正式開啟了合作之路。
最新消息顯示，目前雙方對接系統已基本完成，眾多淘寶天貓商家已經選擇京東物流作為服務商，消費者也可以在APP內查詢京東物流軌跡。
相比微信支付接入淘寶，京東物流與淘寶天貓“破冰”意義不同——相比線上支付接口接入，物流涉及從線上到線下龐大而復雜的供應鏈，是基礎設施層面的互聯互通。
市場普遍認為，合作不僅利好兩者，也有助于用戶體驗、商家、行業等多方面的高質量發展。比如最直接的就是，淘寶商家可以共用京東物流能力，滿足消費者多樣化需求。
有人歡喜有人愁。京東、淘寶拆墻，對第三方獨立物流服務提供商——順豐的影響或許最大。此前順豐承接了淘系商家大部分中高端訂單，如今京東物流、淘寶系統對接已經打通，京東物流、順豐在淘系平臺不可避免直面交鋒。
01
無法復制的護城河
國內眾多物流公司中，京東物流、順豐用戶體驗總體長期排在行業前兩位。那么，京東物流對順豐的優勢，或者說“威脅”主要在哪里？
2023年國家郵政局快遞服務滿意度調查結果顯示，在參與評比的九家快遞品牌中，順豐速運、京東快遞位居公眾滿意度得分榜前二，“遙遙領先于”四通一達、極兔速遞。
從業績來看，順豐今年上半年營收1344億元，凈利潤48億元，同比增加約15%，時效快遞業務是盈利主要貢獻者。
京東物流今年上半年營收863億元，凈利潤22.64億元，同比增加約455%。隨著業務規模持續擴大，京東物流邊際成本下降，規模經濟效應開始顯現。
兩者利潤差距最大原因，在于人力成本支出不同。京東物流2023年員工數是45.7萬，比2022年增加了6.7萬人。順豐2023正式員工是15.3萬人，比2022年減員9000人。
相比業績，兩家公司戰略定位才是最大差異——盡管兩家都將收件、分揀、運輸、配送等環節抓在手里，實際經營卻有“質”的區別。
快遞物流綜合服務商和一體化供應鏈物流服務，是兩家公司最大不同定位。相比順豐，京東物流在倉儲及配送服務、大件物品物流服務、物流科技服務等業務上有明顯優勢，能夠為客戶提供一體化供應鏈物流服務。
所謂一體化供應鏈，簡單而言就是“倉儲+配送”路線，把倉庫建得離用戶越近越好，把商品提前安排在倉庫待命，用戶購買時產品直接從最近倉庫進行配送。從物流角度，這是貨等人。
順豐則是人等貨，提供點對點的物流服務，是商家倉庫攬件—順豐網點—轉運中心—運輸派送的系列過程，鏈路非常復雜，更看重線路和運力的建設，可以視為商品的“搬運工”。
簡單來說，京東物流想“快”，需要在全國各地建造大量的倉庫，把商品放到消費者更近的地方。順豐想“快”，需要不停買飛機，提高貨運速度。
這兩種業務模式，各有各的獨特優勢與特點。但不可否認的事實是，業務布局殊途同歸，從配送速度到上門攬件、冷鏈運輸、同城急送，兩家都是近乎貼身肉搏狀態。
比如配送速度上，京東有送貨上門、211限時達、按需攬派、次日達、京東特快、京東標快、“國際特快”等特色服務，并將上門取件時間延長至深夜23點。順豐有“江浙滬半日達”、“深港半日達”，再到“新加坡定時派送”，以及“上午寄下午到，下午寄當天到”的同城物流服務。
順豐最核心運力上，京東物流也在不斷加碼——針對跨省遠距離快遞，截至2024年8月底，新增100余條航空直飛線路，通過加大航空資源的投入及優化運輸銜接流程，去實現最快次晨達的時效承諾。
掌握供應鏈日益重要當下，王衛同樣將供應鏈服務視為順豐“下一步發展的重中之重”，成立了供應鏈運營中心，加強“倉儲+配送”服務，去適配“一體化綜合物流服務商”定位。
相比運力建設，供應鏈是更昂貴、更沉重的壁壘——京東物流此前連續多年付出了虧損代價。雖然順豐也有發力，但截至目前，供應鏈上和京東差距仍相當大。
這可以從一系列數據對比上，得到印證：
倉儲面積：京東物流包括自營倉庫、云倉，總面積超過3200萬平方米。順豐最新財報未有披露，2020年倉儲面積總計為486萬平方米。
倉庫數量：京東物流擁有1600多個自營倉庫和2000多個云倉。順豐截至2020年擁有194家倉庫，包括電商倉庫、食品倉庫和醫藥倉庫等。
運輸運力：京東物流擁有自營運輸車輛約5萬輛，覆蓋超過600條鐵路路線和2000條航空貨運航線。順豐可用航線達2854條、高鐵干線12萬條、含國際班列的鐵運1449條。
跨境倉庫：京東物流有近100個保稅倉庫、直郵倉庫和海外倉庫，總管理面積接近100萬平方米。順豐未明確提及跨境倉庫的數量或管理面積。
這其實正是京東無法復制的核心護城河。通過一體化供應鏈，京東得以在快遞履約環節掌握完全的控制力，提升消費者體驗同時反哺電商業務增長，形成完整的商業閉環。
02
京東物流淘寶牽手，商家和用戶最受益
對順豐而言，不好消息在于，京東物流一體化供應鏈上的優勢，在與淘寶天貓“牽手”后，會越來越明顯——目前已有不少淘系商家和用戶，表示會選擇京東物流的送貨上門、按需攬派、上門退換貨等特色服務。
服飾行業是淘寶天貓王牌，不過整個服飾“退貨率高”也是行業普遍現象。京東物流針對服飾電商渠道以銷定采和快進快出的經營特點，用“增值加工+代發”的服務模式，助力產業帶服飾電商客戶降本增效。而且京東物流提供正逆向增值一體化服務，可以讓商家快速周轉，趨于零庫存，有效降低商家庫存壓力和成本。
比如京東物流可以在行業倉內刺繡、印花服務，可幫助商家在倉內完成輕度定制全流程。所有工序完成后直接在倉內安排包裝、發貨，而在品牌專倉，京東物流能夠為品牌提供質檢、車嘜、掛吊牌、印花、熨燙等多項半加工增值服務，降低運營成本。
這已有先例。今年618期間，京東物流同貓人服飾合作，在618大促期間和直播活動單量激增的情況下，穩健支持運營保障，顯著改善發貨及時率等多項指標。
對于淘寶天貓商家來說，這不僅降低了諸多成本壓力，也提高了發貨、退換貨的效率，在這種情況下，可能會有不少商家“棄”順豐而選京東物流。
此前，不少對時效和品質要求較高的商家，哪怕順豐票均單價昂貴，也是淘寶商家們的不二選擇。
其中部分利潤，就是此前淘寶天貓商家們的無奈貢獻。“買家在我店里買裙子，要求發順豐到付，寄出后又說不要了。順豐到付23元，退回18元，用戶只愿意承擔到付費用退回只有我個人承擔。”一位淘寶女裝店主吐槽，這相當于自己白損失18元。
在某社交平臺，不少淘寶商家總結出了幾大規律：如果買家要求發順豐，一定要強調到付，一定要收取保證金，一定要先談好費用等等，否則商品可能被退回，店鋪也會承擔不菲快遞費。
從用戶角度，也有自己的委屈，“miss haha”就吐槽說，買一個行李箱，上海順豐發到廣州要250元，超出尺寸還要額外收費，時間長達2～3天。另一些用戶則說，如果選擇順豐包郵，那么商品價格就會更高，如果選擇其他快遞，體驗感又明顯不如順豐、京東。
“對我們商家來說，希望有更多平臺可以選擇。”在淘寶做生鮮水果的韓韜說，京東物流和順豐比運費更低，時效性上差不多。
但由于淘寶平臺此前不支持京東物流體系，商家想在淘寶平臺發京東物流，只能選擇虛擬賬號發貨——即上傳類似“平安達騰飛”等快遞馬甲單號，實際上發貨承運商是京東快遞，不僅流程繁瑣，還容易被投訴，不得已只能選擇順豐。
小件商品外，大件商品更需要京東物流的接入。在北京做大型家具店的陳誠對《財經天下WEEKLY》說，基于大件發貨的特定物流需求，他嘗試過順豐、京東物流等多個快遞公司，曾一度將京東物流作為其淘寶平臺的指定物流商。“有個顧客要回韓國，在我們這買了床墊，趕飛機有點來不及，京東自己雇了貨拉拉給送過去，驚到我們了。”
“確實非常歡迎這種打通。”另一位商家則期待，淘寶引入京東物流能力后，用戶、商家有更多選擇外，原來順豐較為高昂的運費，能在同臺競技下有所下降。“四通一達履約能力不如順豐，所以順豐有恃無恐。但現在京東物流接入后，行業環境肯定不同。”
更重要的是，可以提升商品周轉率，幫助商家增長。“以前我們需要在京東、淘寶分別準備貨物、安排庫存，現在只需要一個倉庫就可以。”多位商家就提到，這可以降低商家運營成本，提高配送效率和用戶服務質量，比如直接使用京東倉出貨、配送。
“考慮雙11的時效性、穩定性及送貨上門服務，將會把部分訂單調整為京東發貨。”有服飾經營者說，他計劃在雙11主動給用戶推薦，可以指定京東快遞發貨。
對淘系平臺來說，利好顯而易見，利用京東物流能力匹配商家需求、提高用戶體驗時，避免消費者流失，激發消費潛力，是其物流服務體系的重要補充。
當然，對京東物流而言，更是多重利好的互通。一方面補充、擴大京東物流的服務范圍，增加快遞單量，帶來更多業務機會；另一方面也會降低京東物流成本壓力，增加商家使用京東物流倉儲的規模，提升京東物流的市場份額，甚至有望帶來更多就業機會。
03
速度之外，未來物流拼什么？
最新消息顯示，雙方對接系統已基本完成，包括京東物流亞洲一號武漢新洲物流園在內已做好準備，全力備戰首個京東物流全面接入淘寶天貓平臺的雙11。其落地成效到底如何，將從雙11得到檢驗。
至此，京東物流實現為國內所有主流電商平臺，提供包含供應鏈物流不同環節的服務。在此之前，京東物流已經和快手、抖音電商建立了合作關系，去年雙11為兩大平臺用戶提供上門派送等服務。
在物流快遞行業，競爭力重點在于規模和時效性，規模決定成本，時效性決定用戶體驗。出于成本考量，順豐不可能把所有派件，都采用飛機航運的方式——實際上，除了跨省和跨經濟圈的標快，如今順豐要么是采用成本更低的陸運聯合運輸，要么是選擇更便宜的中轉場中轉，要么是大規模直接外包。
數據顯示，2023年順豐外包成本1270億，占營收的49.2%。其中，人力外包886億，運力外包384億。“大量電商快件涌入下，（順豐）特惠產品走陸運，但陸運并不一定比通達系做得好。”順豐相關負責人此前公開表示。
這導致的結果是，順豐很多時候正在變慢——這樣的吐槽、質疑在網絡比比皆是，甚至“今年雙11順豐為什么變慢”的討論，還上了熱搜。同時，送貨上門體驗也不如京東物流，比如“極點商業”所在小區，由于順豐是外包關系，所有快遞都是自行放入菜鳥驛站。
這對順豐核心業務的沖擊十分明顯。最近幾年，順豐時效快遞營收占比就逐年下滑，從2017年的65.66%下滑到了2024年上半年的44.03%，其中既有順豐正在“通達化”自身原因，也有京東物流帶來的外部沖擊。
這樣的沖擊，或許在接入淘寶天貓后更為明顯。已有淘寶商家期待，未來可以從京東倉直接發貨，比順豐更快。畢竟，多了取貨、轉運環節，無論順豐大飛機速度如何快，都趕不上從倉庫直接配送的速度。
更重要的是，從物流數智化發展趨勢看，商家現今對供應鏈服務的期望，不再局限于倉儲與配送的基礎層面。他們更加渴望借助大數據洞察力，迅速響應市場變化，進行分倉調整或庫存清理。
這意味著，理想的數智化供應鏈體系，應幫助客戶挖掘更多價值，助力行業客戶產業鏈升級。倉配網絡應減少流通層級，促使商流與物流的深度融合，使商家與平臺能夠維持理想的庫存狀態，既滿足市場需求又不造成庫存積壓，同時確保配送時效與成本的最優化。
比如京東物流，其一體化供應鏈服務不僅局限于B端到C端的訂單處理，而是涵蓋從生產上游的原材料采購、生產計劃制定，到產品入庫，正逆向一體、質檢增值的全場景數字化管理。但對于順豐來說，由于底色不是電商，倉配一體化很難對用戶場景進行更深入了解。
這是相比順豐，京東物流能吸引更多大客戶的重要原因——例如在汽車行業，京東物流成功打造了汽車售后備件一體化供應鏈服務產品，如今已服務沃爾沃、上汽通用五菱、理想汽車等多個品牌。
無論如何，京東物流和淘寶天貓的開放，都注定是中國商業史里程碑的一個事件。“這會給京東物流帶來長期增量收入，第三方收入占比會大大提高。”觀察人士說。
